Come fare l'anteprima del pannello di controllo clienti e condividerlo
Ultimo aggiornamento:Condividendo il pannello di controllo con i tuoi clienti permetti loro di avere una panoramica dell'avanzamento del loro progetto. I tuoi clienti trovano tutto ciò che hai condiviso con loro nel pannello di controllo, compresi i preventivi, il cronoprogramma, i file, le foto e tanto altro.
Panoramica del pannello di controllo clienti
Per accedere al pannello di controllo clienti, vai al progetto in questione dalla barra di navigazione a sinistra e seleziona la voce "Pannello di controllo clienti" nel menu a sinistra.
Si apre una panoramica del pannello di controllo personalizzato: questa è la versione che il tuo cliente vede una volta che hai condiviso il pannello di controllo. Le schede sulla sinistra cambiano a dipendenza dell'accesso dato al cliente.
- Messaggi: questa scheda ti aiuta a tracciare conversazioni passate con il tuo cliente nonché inviare nuovi messaggi.
- Finanze: questa voce include tutti i documenti finanziari condivisi come preventivi, fatture, richieste di modifica, ecc. I tuoi clienti possono visualizzare, approvare e firmare documenti direttamente da qui.
- File: questa scheda contiene tutti i file e le foto che hai condiviso con il tuo cliente. Il tuo cliente può fare un'anteprima nonché scaricare i file.
Altre schede includono il cronoprogramma, gli appunti quotidiani e le shopping list. Devi dare accesso individuale a queste funzionalità di Houzz Pro affinché il cliente possa vederle.
Se desideri che il tuo cliente acceda a una determinata funzionalità, ad es. il cronoprogramma, accedi alla funzionalità in questione, clicca l'icona "Condividi" e adegua le impostazioni di accesso.
In alto a destra del pannello di controllo puoi selezionare se desideri condividerlo via e-mail o come link.
Condividere il pannello di controllo clienti via e-mail
Per condividere il pannello di controllo via e-mail, seleziona la relativa opzione in alto a destra. Puoi selezionare gli importi totali che desideri condividere mettendo/togliendo il segno di spunta. L'indirizzo e-mail del cliente, l'oggetto e il messaggio vengono inseriti automaticamente. Puoi decidere se usare il testo predefinito o cambiarlo. Puoi anche redigere un testo nuovo. Scrolla verso il basso e metti il segno di spunta in fondo se desideri che una copia dell'e-mail venga inviata al tuo indirizzo e-mail. Una volta che tutto è pronto, premi "Invia".
Condividere il pannello di controllo clienti quale link
Per condividere il pannello di controllo quale link, seleziona la relativa opzione in alto a destra. Puoi selezionare gli importi totali che desideri condividere mettendo/togliendo il segno di spunta. Accertati che l'opzione "Condivisione link" sia attivata per permettere chiunque riceva il link possa visualizzare il pannello di controllo. Clicca il pulsante "Copia link" e condividi il link con il tuo cliente.
Rimuovere l'accesso al pannello di controllo clienti
Puoi rimuovere l'accesso al pannello di controllo in qualsiasi momento, disattivando l'opzione "Condivisione link attivata". Vai all'anteprima del pannello di controllo clienti, seleziona l'opzione "Link" e disattiva l'opzione di condivisione.