Introduzione ai report finanziari in Houzz Pro
Ultimo aggiornamento:I report finanziari di Houzz Pro forniscono tutti i dati necessari per comprendere chiaramente i dati finanziari della tua azienda. In pochi secondi puoi generare un report e regolare i filtri in base alle tue esigenze.
Accedere ai report
Per accedere ai report finanziari in Houzz Pro, fai clic su "Report finanziari" nella sezione "Panoramica aziendale" nel menu "Azienda", situato nella navigazione a sinistra.
Tipi di report finanziari disponibili
Nella sezione dei report sono disponibili diversi modi per visualizzare i dati finanziari dell'azienda, dai pagamenti al tempo registrato. Ecco una rapida panoramica dei report disponibili da visualizzare e personalizzare in base alle tue esigenze:
Pagamenti
- Report pagamenti: report dettagliato dei pagamenti individuali in entrata e in uscita, degli importi fatturati e delle responsabilità residua.
IVA
- Report responsabilità IVA: report dettagliato per capire quanto si deve al governo in termini di imposte sulle vendite.
Transazioni
- Report transazioni in entrata per progetto: un riepilogo dettagliato delle transazioni in entrata raggruppate per progetto. È possibile personalizzare il report per visualizzare solo le fatture o tutti i documenti in entrata.
- Report transazioni in uscita per progetto: un riepilogo dettagliato delle transazioni in uscita raggruppate per progetto. È possibile personalizzare il rapporto per visualizzare gli ordini di acquisto fatturati e/o non fatturati.
Report generali
- Report fatturazione tempo per membro del team: un resoconto dettagliato del tempo che tu e/o il tuo team avete impiegato, raggruppato per membro del team.
- Report fatturazione tempo per progetto: un resoconto dettagliato di quanto tempo avete impiegato tu e/o il tuo team, raggruppati per progetto.
Monitoraggio globale
- Report monitoraggio globale: scarica un report consolidato in formato XLS o CSV per più progetti contemporaneamente. Specifica l'intervallo di tempo, i campi e i progetti da includere nel report.
Report personalizzati
- Crea visualizzazioni personalizzate dei report in base ai filtri più utilizzati, per consentire a te e al tuo team di visualizzare rapidamente le informazioni nel formato esatto che vi serve. Per saperne di più sulla creazione di report personalizzati, consulta questo articolo.
Inoltre puoi visualizzare una panoramica delle finanze per ogni singolo progetto. Per saperne di più, leggi Come visualizzare le finanze dei tuoi progetti.
Concedere o negare al team l'accesso ai report
Puoi scegliere se concedere o negare ai membri del team l'accesso ai report finanziari. Per farlo, procedi come segue:
- Clicca su "Membri del team" sotto l'icona "Azienda" nella navigazione a sinistra.
- Fai clic su "Modifica" accanto al membro del team per il quale desideri modificare le autorizzazioni.
- Seleziona o deseleziona la casella di controllo accanto a "Report finanziari" nella sezione "Progetti".
- Fai clic su "Salva modifiche"
Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei permessi dei membri del team, consulta questo articolo.