Come importare i tuoi contatti: clienti, fornitori, ecc.
Ultimo aggiornamento:In Houzz Pro disponi di uno spazio per memorizzare le informazioni di contatto di tutti i tuoi clienti, fornitori, subappaltatori e altro ancora. È semplice importare gli elenchi di contatti in modo che tutte le informazioni dei tuoi contatti siano pronte per essere utilizzate in Houzz Pro.
Per importare le informazioni di contatto, procedi come segue:
1. Nel menu "Azienda", seleziona la sezione "Clienti" o "Fornitori", a seconda dell'elenco che desideri importare.
2. Nel menu "Opzioni" in alto a destra, fare clic su "Importa lista clienti (file CSV)" o "Importa lista fornitori (file CSV)", a seconda dell'elenco che stai importando.
3. Fai clic su "questo template" nella parte superiore o destra della schermata a comparsa per scaricare il modello di file CSV.
4. Apri il template scaricato e inserisci i tuoi contatti, oppure copia la formattazione del template sul tuo file per adattarlo. Segui i suggerimenti indicati nel pop-up per una corretta importazione, tra cui assicurarsi che le colonne "Nome", "E-mail" e "Indirizzo" non siano lasciate vuote, elencare un contatto/fornitore per riga, non abbreviare lo stato e separare le categorie con una virgola.
Nota: per la categoria "Tipo dell'importazione fornitori, utilizza "1" per un fornitore e "2" per un subappaltatore.
5. Salva il file CSV completato.
6. Fai clic su "Carica CSV" e allega il file CSV, oppure trascina il file CSV nella casella. I contatti verranno importati immediatamente e saranno visualizzati nell'elenco dei contatti.
Nell'elenco dei contatti, puoi fare clic su un contatto per visualizzarne i dettagli. Per modificare un contatto, fai clic su "Modifica" a destra del suo nome.