Creare e condividere appunti quotidiani
Ultimo aggiornamento:Con gli appunti quotidiani, puoi registrare ciò che accade ogni giorno nel tuo cantiere e condividere facilmente queste informazioni con il tuo cliente. Puoi anche chiedere al tuo team o ai subappaltatori di aggiungere appunti quotidiani per riassumere i loro progressi, in modo da tenerti aggiornato anche se non sei sul posto.
Come creare appunti quotidiani
1. Per accedere agli appunti quotidiani, vai all'icona "Progetti" nel menu di sinistra e apri il progetto corrispondente.
2. Seleziona "Appunti quotidiani" dal menu del progetto.
3. Se si tratta del primo appunto quotidiano, è possibile selezionare il pulsante "Nuovo appunto quotidiano" al centro dello schermo o il pulsante "Crea appunto quotidiano" in alto a destra.
4. Se hai già creato degli appunti quotidiani, questi saranno elencati qui. Per creare un nuovo appunto quotidiano, seleziona il pulsante "Crea appunto quotidiano" in alto a destra dello schermo.
5. Una volta creato un nuovo appunto quotidiano, puoi digitare gli appunti nella casella di testo "Panoramica". Aggiungi tutte le informazioni pertinenti, come i progressi compiuti, le domande o i dubbi emersi, i subappaltatori che si sono fermati, ecc. È possibile aggiungere la formattazione del testo e allegare link, foto o file, se necessario.
6. Sotto la sezione "Panoramica", puoi vedere il bollettino meteo, il programma del progetto, le entrate di tempo dei membri del team e un elenco di attività o problemi da risolvere.
Seleziona il pulsante "Personalizza" per attivare/disattivare alcune sezioni, se necessario. Seleziona "Applica come predefinito" se desideri mantenere queste impostazioni per tutti gli appunti quotidiani.
7. Nel menu a tendina "Azioni", è possibile selezionare "Duplica e modifica" se desideri riutilizzare questo formato per un altro appunto quotidiano. Se necessario, puoi anche rimuoverlo.
Seleziona il pulsante "Anteprima" se desideri visualizzare l'appunto quotidiano come lo visualizzerebbe un cliente.
Come condividere appunti quotidiani
1. Per condividere un appunto quotidiano, fai clic sull'icona di condivisione nella parte superiore dell'appunto quotidiano.
2. Quando selezioni "Condividi", è possibile regolare l'accessibilità sia per i clienti che per i subappaltatori. È possibile selezionare "Nessun accesso" o "Accesso" dal menu a tendina.
Se consenti ai clienti di accedere agli appunti quotidiani, essi potranno visualizzare la documentazione all'interno del pannello di controllo clienti. Per saperne di più sul pannello di controllo clienti, leggi questo articolo: Come fare l'anteprima del pannello di controllo clienti e condividerlo
Se consenti ai subappaltatori di accedere agli appunti quotidiani, essi potranno visualizzare e creare appunti quotidiani per aggiornarti sui progressi del progetto. Per saperne di più sull'accesso dei subappaltatori, leggi questo articolo: Come invitare i subappaltatori a collaborare su Houzz Pro
Come aggiungere commenti agli appunti quotidiani
La funzione di commento negli appunti quotidiani consente di comunicare con il cliente, i membri del team e i subappaltatori su qualsiasi dettaglio specifico dell'appunto. Per aggiungere un commento a un appunto quotidiano, fai clic sull'icona "Commento" in alto a destra dell'appunto.
Si aprirà il pannello dei commenti e potrai scegliere se comunicare con il cliente o con i membri del tuo team tramite le schede in alto. Digita il messaggio nel campo di testo e premi "Invia". Ti facciamo notare che l'appunto quotidiano deve essere condiviso nel pannello di controllo clienti per poterlo visualizzare.
Una volta che hai inviato il commento, il destinatario riceverà una notifica con la possibilità di visualizzarlo e rispondere. Se il commento è stato inviato a un cliente, quest'ultimo potrà visualizzarlo nel suo pannello di controllo nella sezione dell'appunto quotidiano.
Come visualizzare tutti gli appunti quotidiani
Tutti gli appunti quotidiani saranno elencati insieme nella homepage degli appunti quotidiani. È possibile apportare modifiche a un appunto quotidiano selezionando i tre punti sul lato destro. Da qui è possibile modificare, duplicare e modificare o rimuovere.